Une voiture sur trois sera chinoise en 2030

Une croissance 4 fois plus rapide que les Etats Unis

Spécialisé dans la gestion de la performance le cabinet AlixPartners vient de publier la 21ème édition de son étude Global Automotive Outlook consacrée au marché mondial de l’automobile. Le cabinet a analysé les bilans de 25 constructeurs et 300 fournisseurs automobiles et mené directement près de 100 entretiens d’experts.Selon cette étude, le marché automobile mondial qui représente 86,4 millions de véhicules vendus en 2023 va poursuivre sa croissance à court terme avec une augmentation de près de 3 % par an à horizon 2030, soit 101 millions de véhicules. A l’intérieur de ce marché, la Chine connait une croissance de 3,4 % par an, plus rapide qu’en Amérique du Nord (0,7 %) et en Europe (0,9 %). En Europe, la croissance est surtout tirée par l’Europe de l’Est (1,6 %) et, dans une moindre mesure, la France (1,1 %).

Un avantage concurrentiel sur les composants

Toujours selon AlixPartners, les marques chinoises seraient susceptibles de capturer un tiers du marché mondial d’ici 2030, grâce à un avantage structurel en termes de coûts (des coûts de composants par exemple 35 % inférieurs à un véhicule électrique européen, en particulier sur la batterie), une tarification agressive, une mise sur le marché rapide et une approche centrée sur le client (confort, équipements dernières générations). Elles représenteront en 2030 72 % de leur marché domestique, 39 % du marché africain, 31 % des ventes en Asie du Sud Est, 12 % en Europe, mais une part de marché quasi nulle en Amérique du Nord. En Europe, le doublement des parts de marché des marques chinoises entre 2024 et 2030 s’effectuerait au détriment des marques européennes, japonaises et coréennes dont les volumes de vente seraient, au mieux, stables.

Efficacité relative des protections douanières en Europe

« Les constructeurs ont adopté une approche différente des process d’industrialisation, focalisés sur le juste nécessaire », indique Alexandre Marian, Partner et Managing Director chez AlixParters. « Cela leur permet d’être plus rapides, plus agiles, et surtout beaucoup moins chers. Ils ont aussi un vrai souci de la satisfaction du client, avec des équipements dernières générations très recherchés. Si les nouvelles barrières douanières imposées par l'UE sur les véhicules électriques peuvent ralentir les importations à court terme de véhicules électriques chinois, il est plausible que cela accélère la fabrication des produits chinois en Europe - ce que nous avons déjà commencé à voir, avec neuf usines chinoises d'assemblage de véhicules électriques actuellement annoncées ou à l’étude en Europe. La première voiture pourrait sortir dès cette année. »

45% de véhicules électriques en 2030

Pourtant, la part de marché des véhicules électriques neufs progresse à un rythme plus modéré qu’attendu, atteignant 20 % en 2024, avec une prévision à 45 % d’ici 2030. La croissance à court terme de l’électrique représente une augmentation de 16 % par an à horizon 2030. Les véhicules électriques pourraient atteindre 46 % en 2030 au sein de l’Europe élargie et 70 % en 2035 dans le cas de réglementations ajustées par l’UE. Compte tenu de la décélération de la demande constatée dans de nombreux pays, une révision de la réglementation pourrait en effet avoir lieu, reportant potentiellement l'interdiction de la vente de véhicules à moteur thermique en 2035. En effet, alors que 97 % des conducteurs chinois se disent « prêts » à acheter un véhicule électrique à batterie, ils ne sont que 43 % en Europe (stable depuis 2021), les questions fondamentales sur le prix, l’autonomie ou le réseau de recharge continuant d’inquiéter. Ces facteurs expliquent d’ailleurs le succès des véhicules hybrides.